激蕩30年，中國已經(jīng)成為世界上最大的化工產(chǎn)品生產(chǎn)商，占全球化工市場的三分之一；同時也成為繼美國之后第二大化學(xué)品消費市場。

1984年，中國的化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值為465.6億元，2013年中國化學(xué)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為8.1萬億元。僅從數(shù)字上看，中國的化學(xué)工業(yè)30年增長了174倍。

但值得注意的是，世界石化產(chǎn)業(yè)競爭格局正在發(fā)生改變。北美頁巖氣革命對石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)，頁巖氣化工對石油化工的沖擊也許很快就會到來。整體而言，未來企業(yè)市場策略必然要圍繞低成本能源、高科技技術(shù)、市場需求及環(huán)境需求來展開。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副會長李壽生認為中國石油和化學(xué)工業(yè)未來可以重點選擇五大戰(zhàn)略領(lǐng)域:即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的鞏固和競爭力的提升；新能源領(lǐng)域的開拓和突破；現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新優(yōu)勢的突破和發(fā)展；化工新材料的高端技術(shù)突破和重點發(fā)展；環(huán)保新產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的技術(shù)培育和跨越發(fā)展。

對于跨國巨頭而言，中國市場已不可同日而語。他們將何去何從，他們會有怎樣的戰(zhàn)略，他們的困惑又是什么？

朗盛化學(xué)、巴斯夫等跨國化工巨頭的決策者，從不同的思考角度，為讀者闡釋了他們企業(yè)未來的戰(zhàn)略，整體而言可以歸結(jié)為：中國市場的重要性毋庸置疑，未來投資仍會維持相當水平，但產(chǎn)能過剩的憂慮有增無減；企業(yè)將更加關(guān)注成本控制、盈利性。

巴斯夫 轉(zhuǎn)向智能增長

口述|巴斯夫亞太區(qū)總裁、大中華區(qū)總裁兼董事長侯宇哲

中國是巴斯夫全球第三大市場，僅次于德國和美國。 

2013年巴斯夫宣布了亞太區(qū)的“智能增長”戰(zhàn)略。未來，巴斯夫在中國市場的發(fā)展將從規(guī)模增長轉(zhuǎn)為智能增長和質(zhì)量增長。目標是將大中華區(qū)的銷售額在2020年提升到120億歐元。到時候，巴斯夫全球25%的研發(fā)活動將在亞太地區(qū)進行，亞太地區(qū)75%的銷售額來自本地化生產(chǎn)。這樣可以確保可靠供應(yīng)并加強與本地客戶的合作，并且通過整合將資源利用效率最大化，減少產(chǎn)品運輸?shù)南摹?/font>

為了實現(xiàn)2020年的目標，巴斯夫?qū)⒃?/font>2013—2020年間在亞太地區(qū)投資100億歐元，其中約有一半投資在中國。 

拜耳材料 必然面對的四大趨勢

口述|拜耳材料科技中國區(qū)總裁苗伯樂

人口增長、城鎮(zhèn)化深化、機動化以及人口結(jié)構(gòu)變化，將是未來化工產(chǎn)業(yè)必然要面對的四大趨勢，直接影響是原材料和能源的短缺。

在中國市場，我們正迎來一個重要的發(fā)展拐點。過去15年，拜耳在中國處于建設(shè)期，但在2015年或2016年，拜耳將進入發(fā)力期。這與中國以人為中心的城鎮(zhèn)化，通過環(huán)保和追求更高的效率來實現(xiàn)新一波的成長相吻合。

中國經(jīng)濟的GDP增長正逐漸由投資拉動轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動，這對于我們來說是重大利好，這將對產(chǎn)品的需求量產(chǎn)生直接的拉動效應(yīng)。特別是IT、汽車、建筑和涂料行業(yè)的發(fā)展都將帶動對高性能材料的需求。全球50%的汽車業(yè)、60%的家具業(yè)、80%的鞋業(yè)生產(chǎn)在亞洲，這意味著未來巨大的市場潛力。

 短期的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象可以理解，長期的過剩會帶來較大的問題。我們從三個視角來看待產(chǎn)能過剩問題：第一、相關(guān)管理部門可通過科學(xué)的手段進行產(chǎn)能上的調(diào)整，盡量保證行業(yè)的產(chǎn)能和市場需求相適應(yīng)；第二、產(chǎn)能過剩是投資過熱的體現(xiàn)；第三、有關(guān)部門仍需要繼續(xù)加強政策法規(guī)的執(zhí)行力度。

索爾維 關(guān)注新一輪并購機會

口述|索爾維大中華區(qū)總裁朱銘岳

索爾維的經(jīng)驗說明：一家跨國企業(yè)乃至一個大的行業(yè)，必須順應(yīng)大趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。而在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的過程中，科研開發(fā)是驅(qū)動力。

如今特種產(chǎn)品商業(yè)化、大宗化的速度非常快，技術(shù)秘訣的破解周期變短，技術(shù)壁壘越來越低，如果不具備持續(xù)科研創(chuàng)新的能力，單純依靠產(chǎn)品優(yōu)勢建立領(lǐng)先優(yōu)勢的難度越來越大。因此，企業(yè)規(guī)模和總體實力對持續(xù)創(chuàng)新能力的影響至關(guān)重要。

近十年來，化工行業(yè)中的特種化學(xué)品的企業(yè)基本都被收購了，而體量在60億－80億歐元規(guī)模的公司正成為大企業(yè)并購的一般標準規(guī)模。化工行業(yè)這種新一輪整合的現(xiàn)象應(yīng)該引起注意，中國企業(yè)可以關(guān)注跨國公司在業(yè)務(wù)調(diào)整過程中產(chǎn)生的機會。

 未來索爾維將采取三大增長手段。一是有機增長，既通過加強內(nèi)部技術(shù)改造、推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高成本效益，進而實現(xiàn)自生性增長；二是外延增長，即通過兼并收購，有效加快整合過程；三是創(chuàng)新增長。

三井化學(xué) 首要解決化工結(jié)構(gòu)問題

口述|三井化學(xué)株式會社中國地區(qū)總代表得丸洋

 中國經(jīng)濟發(fā)展一有風吹草動，日本媒體就大驚小怪，不是說中國經(jīng)濟發(fā)展過熱，就是說中國經(jīng)濟開始減速。盡管今后可能不會出現(xiàn)像過去那樣超過10%的增長，但至少從宏觀角度看，中國經(jīng)濟在今后一段時間內(nèi)會保持7%—8%的穩(wěn)定增速。由此，中國今后化學(xué)制品的需求還會繼續(xù)上升。

現(xiàn)在的中國，已經(jīng)迎來了國家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)攜手致力于解決化學(xué)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題的最佳時機。

對照日本石化業(yè)的發(fā)展，從在華日企角度來看，石化工業(yè)需要面對以下課題：其一、有一部分產(chǎn)品今后可能遇到更大規(guī)模產(chǎn)能過剩的問題；其二、中國需要一個符合中國社會經(jīng)濟的需求調(diào)整計劃；鋼鐵、水泥、玻璃等領(lǐng)域，政府級別的對策已經(jīng)開始實施，化學(xué)領(lǐng)域同樣也需要政府和業(yè)界團體的積極應(yīng)對。

朗盛化學(xué) 原料供應(yīng)是短板

口述|朗盛化學(xué)大中華區(qū)總裁錢明誠

 未來全球發(fā)展面臨四大趨勢：綠色機動化、城市化、潔凈水需求以及農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，朗盛尤其看好機動化和城市化。

對化工企業(yè)來說，目前來自原材料的壓力很大。原料和市場決定投資，在中國，原料供應(yīng)是短板，市場需求是優(yōu)勢。朗盛很關(guān)心政策未來的開放程度，混合所有制將是關(guān)注重點之一。回首過去，2004年朗盛化學(xué)的業(yè)務(wù)從拜耳分出的時候，亞太區(qū)的資產(chǎn)只有5%，而到2015年該數(shù)字將達到35%。

空氣產(chǎn)品公司 深度關(guān)注煤化工

口述|空氣產(chǎn)品公司全球副總裁菲利普

中國煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居世界首位。其中煤制天然氣、煤制油是中長期最被看好的煤化工項目類型。煤化工裝置須配套大型工業(yè)氣體供應(yīng)設(shè)施。預(yù)計未來世界70%的空氣分離裝置將銷往中國。

空氣產(chǎn)品公司等企業(yè)正在全力適應(yīng)石化原料多元化、輕質(zhì)化的趨勢，一方面在適度投入的基礎(chǔ)上積極把握煤制烯烴項目的機會，一方面其蒸汽甲烷重整制合成氣的技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，可隨時抓住頁巖氣化工的發(fā)展機遇。

面對煤化工及配套空分項目投資額較大的挑戰(zhàn)，空氣產(chǎn)品公司實行審慎投資；一方面將年均20億美元投資預(yù)算中的較大比例投入中國。與此同時，通過設(shè)備的本地化等手段不斷降低裝置建設(shè)成本，在過去的三年中，空氣產(chǎn)品公司采取一系列有效措施，使其大型空分裝置的成本下降了30％。

道康寧 盡快實現(xiàn)生產(chǎn)率革命

口述|道康寧大中華區(qū)總裁張康明

未來有機硅行業(yè)發(fā)展面臨三大重要挑戰(zhàn)：一是行業(yè)平均增長速度有限，預(yù)計增速與世界經(jīng)濟增速持平，在中國和中國GDP增速持平；二是有機硅材料從高科技產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為大宗產(chǎn)品，價格持續(xù)下跌，產(chǎn)量和市場規(guī)模不斷擴大；三是中國有機硅產(chǎn)業(yè)政策尚不明朗，一方面全產(chǎn)業(yè)鏈均面臨產(chǎn)能過剩、價格低迷，另一方面能耗高、效益低、環(huán)境風險高的地方性金屬硅、單晶硅生產(chǎn)或粗加工企業(yè)，常常能夠得到地方政府的保護和補貼，無法通過市場化手段實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

道康寧對公司內(nèi)部、上下游供應(yīng)商和客戶的調(diào)研顯示，成本、勞動力短缺、工作環(huán)境和勞工權(quán)利、環(huán)境、能源與節(jié)能、地理擴張等已成為在華外資制造業(yè)企業(yè)高度關(guān)注的問題。在資金密集型行業(yè)，中國的投資成本優(yōu)勢并不明顯，但在市場規(guī)模、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套方面優(yōu)勢明顯。日益升高的生產(chǎn)經(jīng)營成本、日益嚴格的環(huán)境法規(guī)、日益緊缺的土地和勞動力資源，要求中國盡快推進和實現(xiàn)生產(chǎn)率的革命。

塞拉尼斯 增加可盈利性業(yè)務(wù)

口述|塞拉尼斯亞洲事務(wù)高級副總裁歐博禮

中國市場正呈現(xiàn)出三大趨勢。首先，隨著GDP增長速度的放緩，市場競爭的加劇，未來在中國市場尋找機會比之前要有難度。此前塞拉尼斯醋酸業(yè)務(wù)的增長速度一直維持在中國GDP增長速度的1.3—1.5倍，但今后將很難維持這么高的增速。

塞拉尼斯在進入中國之初主要看重兩個因素：市場空間和具備價格優(yōu)勢的原材料供應(yīng)。但目前與美國和中東相比，中國原材料的成本優(yōu)勢正在逐步減退。例如煤的價格是8-9年前的兩倍，而美國天然氣的價格降低了一半。

塞拉尼斯在亞太區(qū)的發(fā)展有三個目標：增加業(yè)務(wù)的盈利性；在亞太區(qū)必須重新布局，尤其是在目前沒有涉足的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；建立更加高效運營的組織架構(gòu)。

英威達 希望更加公平

口述|英威達全球高級副總裁柯若楠

過剩產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)屢禁不絕，化纖行業(yè)某些產(chǎn)品的行業(yè)平均利潤率已低至趨近于零，但新增產(chǎn)能卻仍不斷上馬。

以“技術(shù)自主”和“市場自給”為由實施短期市場保護，一些企業(yè)熱衷于針對國內(nèi)技術(shù)空白、進口依賴度高的產(chǎn)品投資建設(shè)“首臺首套”裝置，這些首臺套裝置往往成本較高、效率偏低、市場競爭力不足，促使企業(yè)強烈要求政府對相關(guān)進口產(chǎn)品采取反傾銷措施。而這樣，一方面會對產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)造成損失，一方面會在短期內(nèi)為更多的落后產(chǎn)能建設(shè)提供空間，導(dǎo)致長期產(chǎn)能過剩問題加劇。 

 對此，我們認為首先要建立和實行更加自由公平的市場競爭機制；其次，制定合理的能源政策。

（整理|本刊記者  李文友，感謝中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會國際交流與外企委員會的支持）