5月中旬，以電子科技業著稱的臺灣電子企業，紛紛交出了今年第一季度的成績單。縱觀各家成績單，只能用一個字形容：慘！慘的原因有三點。

　　新臺幣升值造成匯兌損失。一般預估，這一輪新臺幣升值目標價位是1美元兌換28元（新臺幣，下同），而實際情況是新臺幣一路飆升，幅度逼近2%。原本，臺灣代工行業利潤就偏低——前五大代工大廠中，仁寶第一季度毛利率只有3.12%、宏碁4.11%、鴻海4.52%、廣達2.73%，加之以美元報價，在這樣的狀況下，整個島內的電子業很難大展雄風。

　　蘋果計算機的iPhone、iPad影響臺灣島內PC、NOTEBOOK產業。全球最大廣告傳播集團之一的英國WPP集團5月9日發布了“全球最具價值品牌百強排行榜”，蘋果公司首次超過谷歌，成為全球最具價值品牌，品牌價值比去年增長了84%。調查顯示了蘋果的聲勢正如日中天，而蘋果的崛起，則嚴重地傷害了長期以PC、NOTEBOOK為主的臺灣企業的江湖地位。

　　日本地震的余威還沒有結束。從3月11日開始，臺灣電子業的大佬們就一直處在高度憂慮中。缺料、限電是目前日本兩大前景未明的現象，而偏偏臺灣有超過50%的上游原料要依賴日本的大廠，如果日本上游企業遲遲無法正常運作，未來一段日子，處于產業鏈下游的臺灣企業將會處于一個相當緊張的狀態中。

　　以上三個因素中，由于新臺幣升值已接近尾聲，匯率損失的威脅將會遞減；蘋果的威脅也大勢漸定——短期之內，臺灣的PC產業只能跟進，在制訂規格和創新上恐怕沒有能力反擊。倒是日本地震的啟示錄，值得臺灣電子行業深刻反省。

　　集中度風險

　　此次日本地震初期，臺灣電子企業的第一個動作就是了解地震的震中在何處，震中的企業主要生產的原材料有哪些，而這些原材料廠商的庫存還有多少，等等。

　　盤點的結果讓臺灣全行業大為吃驚。這次的重災區包括了硅晶圓大廠信越和SUMCO，這兩家硅晶圓的產量占了全球的六成以上，而硅晶圓是半導體原料中不可缺少的。加上東芝掌握全球超過三成閃存的訂單，如果東芝受損，iPhone、iPad都將在出貨順暢度上受到影響。 同時，日立化成生產的ACF（異方性導電膠）和富士生產的廣視角偏光板，全球市場占有率也達五成以上，這些面板業的關鍵原料，全部卡在日本公司手上。雖然，全球面板現階段陷入供過于求的處境，原料的缺貨有助于使面板價格趨于隱定，但關鍵原料攥在別人手上的感覺，和喉嚨被別人用手捏住，有什么分別？

　　另外，在筆記本產業中同等重要的電池，其關鍵材料、負極材料、電解液、分隔膜等，日本企業也擁有五成以上的市場。

　　根據《日經Business》雜志的報道，日本在市場占有率上達五成的材料不在少數。像是汽車零件制造商理研（RIKEN）公司，就因廠房受損，而造成日本國內所有汽車制造業被迫中斷生產。

　　該公司主力商品——活塞環的生產工廠，集中在新潟縣柏崎市。所以當理研生產中斷時，日本的汽車廠商及電機廠商也都必須被迫中斷生產。雖然一周后，理研工廠開始復工，但還是反應出產能太過集中所帶來的風險。

　　后續的擔憂

　　不幸中的萬幸是，在全球產業界因為日本地震造成了速度變慢的情況下，全球的主要制造業產業鏈并未受到過大的影響。但隨著進入6月的用電高峰，挑戰才剛剛開始。

　　有預測顯示，由于這次地震造成日本福島核電廠的四套機組受損，加上核電安全成了全球關注的焦點，未來全日本的暑期供電將會出現巨大缺口。日本政府已經透露了今年夏天的工業用電量會大幅受限的口風，屆時，不排除會有分區限電的措施。而這一做法對于臺灣的電子企業來說，將會是一場無止盡的噩夢。

　　原本，3-6月，臺灣電子企業準備的庫存已經消化殆盡，而即將面臨的限電陰影則讓全球廠商，猶如盼望甘霖一樣，引頸盼望日本本土的零部件出貨。

　　這樣看來，對于臺灣高科技業來說，今年最大的任務不再是“搶訂單”，而是“搶材料”。根據某些擁有20年經驗的PC從業者的判斷，未來如果日本進入限電期，影響最大的將是半導體行業。因為半導體的制造設備一般都是24小時運轉，一旦停電，設備中的所有材料會全部報廢。

　　專業人士同時表示，要解決供應鏈的問題，就要讓“所有原材料”都沒有問題。可以想象，智能手機里的500多種零件、PC里超過1000種零件，哪怕其中只有1%的零件還無法正常供應，即使另外99%的供應再充足，一樣白搭。

　　面對如此的嚴重性，大佬們此時都顧不得身段，紛紛派人或親自打電話，了解零部件材料的生產進度。比如，富士康集團。因為富士康是全世界iPhone、iPad最重要的組裝工廠，原材料斷貨對他們來說是絕對不能容忍的事情。即使此時一些關鍵材料價格會上揚2-3成，其也會絕不手軟，先到手再說。

　　其它包括奇美電、友達，廣達、臺達電等面板一線大廠，都是大老板親自督軍，當作是一件戰備大事來對待，不敢掉以輕心。

　　一堂危機課

　　日本這場地震，“震”出了對原材料太過集中依賴的危機。

　　從全球產業鏈的分布來看，日本一向都是往上游原料方向走，特色是技術難度高，需要研發的時間超過10年，投入研發成本大。但是一旦研發成功，就是一筆大的財富，有專利授權，有原材料銷售。一般中下游企業無法自行研發，必須長期向日本廠商購買。

　　像是臺灣早期的空調，就得向日本購買壓縮機。壓縮機是空調的心臟，也是最有價值的地方，自主技術不強，就得依靠日本企業，長此就產生了供應鏈高度依賴單一產品的現象。這樣的技術優勢，確保了在經濟景氣被“冷凍”了20年之后，全球制造業的重要角色里，還是不能缺少日本。

　　全國人大前副委員長成思危曾經說過，目前國內技術對外依賴度已超過50%，也就是說一半以上的技術必須從國外引進。舉例來說，一些還沒有建立核心技術的產業，都得要付出20%-30%不等的專利金。像是過去在晶圓、光盤盤片、光驅、汽車零部件等，核心技術和專利幾乎都是卡在歐美、日本企業手上，以中國這樣的工業大國來看，都是不可忽略的缺口。

　　日本重創級的地震還會不會再發生？從日本地震專家呼吁政府停止核能運轉，就可以看得很清楚。這一現象也讓我們清楚地看到，像這樣高度依賴日本零部件、原材料的現象，已經到了要全面檢討的地步，無論是要自主研發，還是要分散對日本的依賴，都是日本大地震給全球制造業上的最有價值的一堂課。