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公眾公司

2021 - 03 - 26

云計算行業是一個技術壁壘很高的行業，需要長期的積累和產品打磨，而在細分領域公有云、私有云和混合云中，最具有商業前景的就是公有云。公有云中有著科創版第一股之稱的優刻得（688158.SH）以 70 元 / 股的開盤價，在一年前登陸國內資本市場，并一度站到了532億的市值頂峰。然而，如今優刻得僅有 168 億市值，榮光不再。與之相對的是，在美國上市的可比公司金山...

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日月股份有何玄機

2021 - 03 - 26

2020 年 12 月 21 日，國新辦發布了《新時代的中國能源發展》白皮書，提到 2019 年中國的非石化能源發電裝機容量位居世界首位。而在“十四五”規劃中，涉及新能源規劃要點提到了加強新能源建設、加快推動綠色低碳發展以及推動能源清潔低碳安全高效利用。光伏發電、風電、核電、水電等作為非化石能源，自然是要大放異彩。根據國家統計局數據，截至 2020 年 11 月，風電發電量...

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天能股份估值合理嗎

2021 - 03 - 26

2021 年 1 月 1 日前后，兩家電池企業相繼登陸科創板，一個叫派能科技（688063.SH）、一個叫天能股份（688819.SH）。派能科技和天能股份都是做電池業務，只是細分領域不同。派能科技專注于儲能電池系統的研發、生產和銷售，而天能股份核心業務是以電動輕型車用鉛酸電池的研發生產和銷售。派能科技首次公開發行價為 56 元，發行市值為 86.8...

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儲能造就派能科技十倍大黑馬

2021 - 03 - 26

全球第三大家用儲能企業，派能科技（688063.SH）于 2020 年 12 月 30 日上市交易。派能科技的發行市盈率為 54.13 倍，上市首日最高漲幅達到 364.38%，截至 1 月 22 日，派能科技市值達到460億元，動態市盈率達到175倍。從 2009 年成立到 2013 年首套家用儲能電池系統在歐洲商用，再到如今，派能科技已經成為行業領先的儲能電池系統提...

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美亞光電未來十年靠什么

2021 - 03 - 26

2012 年上市以來，美亞光電（002690.SZ）營收利潤持續增長，營收從 5.18 億元增長至 15 億元，年復合增長率 16.4%，扣非凈利潤從 1.5 億元增長至 4.62 億元，年復合增長率 17.43%。業績持續推動下，美亞光電市值自上市以來上漲了 30 倍。 2000 年成立于合肥的美亞光電主要專注于光電識別核心技術與產品研發，目前產品包括人工...

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投資科創板的賺錢效應

2021 - 03 - 26

截至 2020 年 12 月 17 日，通過科創板注冊申請并上市交易的公司共計 206 家。目前這 206 家上市公司相對發行價的漲跌幅十分可觀，其中較發行價漲幅最大的三家為滬硅產業 -U （688126.SH）、東方生物（688298. SH）、金山辦公（688111.SH），區間漲幅分別為 759.89%、706.15%、 694.66%。動輒 6-...

公眾公司

京東、阿里、平安搶灘互聯網醫療

2021 - 03 - 26

近年來，互聯網醫療的發展可謂迅速，尤其是 2020 年在疫情背景下，用戶對互聯網醫療的需求逐漸轉為剛性。據統計，中國移動醫療用戶規模也在不斷上漲，2020 年用戶規模預計達到 6.35 億元，近半數的國人都在使用移動終端進行醫療問診及買藥。據艾媒咨詢數據，整體移動醫療市場規模也從 2019 年 321.4 億元上升到 2020 年的 520.8 億元左右。 2020 年之前...

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核酸檢測常態化誰最受益

2021 - 03 - 26

2021 開年以來，國內新冠疫情局部起復，在此大背景下，核酸檢測逐漸成為旅行、出差等跨地域必備，且并不是只有人需要核酸檢測，從環境、冷鏈到人口大面積篩查，背后都有核酸檢測的身影。雖然疫苗接種在如火如荼的展開，但是產能限制因素使得核酸檢測在新冠疫苗大規模接種完成前仍是常態化需求。核酸檢測放量大增受益的上市公司包括兩類，一類為金域醫學（603882.SH）、迪 ...

公眾公司

人工智能視覺的對決

2021 - 03 - 26

2021 年的開場，又是一場科技股的狂歡。據相關機構研究，2020 年市場最受追捧的就是科技股，而南下資金也將著實偏愛科技股。在科創板有這樣兩家人工智能視覺的科技公司，虹軟科技（688008.SH）和奧普特（688686.SH），兩家公司擁有著相似的業務形態，相似的收入利潤規模，相似的市值體量。同樣都是人工智能視覺領域的頭部企業，命運走向是否相同呢？業務的對決虹...

Pre-IPO

聚焦虛擬傳輸探尋云計算的平臺化創新

2021 - 03 - 26

突如其來的新冠疫情，讓餐飲、旅游、零售等行業均受到一定程度的沖擊，不過，也同時推動“線上服務”這一領域進入公眾的視野，并迎來快速發展的機遇。諸如互聯網醫療、遠程辦公、在線教育等疫情前的“小眾”領域，在疫情中卻積極發光發熱，支撐并確保生產生活的平穩有序進行。無論是如雨后春筍般蓬勃發展的線上服務還是傳統的線下服務，發展的前提是一致的——依靠“云計算”的支撐助力，其所代表...

央企資本

央企資本面臨新機遇

2021 - 03 - 26

在國企改革“管資本”的指引下，央企持續推進資本投資運營。 2018 年 7 月 30 日，國務院印發了《關于推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》，明確國有資本運營公司以“基金投資等方式，盤活國有資產存量，引導和帶動社會資本共同發展，實現國有資本合理流動和保值增值。” 基金已經成為深化國企改革，以管資本為主完善監管體制改革的重要抓手。 2020 年以...

特別企劃

中國黃金成長三部曲

2021 - 03 - 26

2 月 5 日，位于北京蔣宅口的中國黃金旗艦店，一場喜氣盈盈的上市儀式隆重舉行。全國各地的投資者共同見證中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（中國黃金，600916.SH) 登陸 A 股，公開發行股票。從七尺柜臺起步，借助混改東風，中國黃金在集團公司的支持下，深入貫徹落實高質量發展的要求，構建了完善的品牌架構和發展體系，成長為黃金珠寶全產業鏈綜合體，是國家發改委混改第二批試...

特別企劃

銀華基金：讓基金收益充實老百姓錢袋子

2021 - 03 - 26

2020 年基金行業實力演繹了“炒股不如買基金”，爆款產品層出不窮，基金正式“出圈”，登上微博、知乎等社交平臺的熱搜榜，成為大家熱議的話題。截至去年底，公募基金新發規模超過 3 萬億，管理總規模突破 20 萬億，刷新歷史規模最高紀錄，權益類基金占比顯著上升，全年偏股型基金平均業績回報超過 50%。公募基金自成立以來累計向持有人分紅超過 3 萬億元，行業中誕生了一批漲幅超過十...

特別企劃

聚焦比較優勢回避犀牛風險

2021 - 03 - 26

我們認為 2021 年的市場是前低后高，一季度會稍顯平淡，背后的原因是流動性的變化。目前我們依然維持這個看法。而流動性不寬裕的一季度也是對市場壓力最大的時刻。央行持續收縮流動性，我認為沒有必要那么擔心。一季度是最好的收縮流動性的時間窗口。從二季度開始，地產基建和出口都有可能出現邊際負面的事情，現在的收縮是為了到必要時刻有放松的空間。我們的年度策略是“聚焦比較優勢，...

特別企劃

科技賦能裝配式匠心獨造金螳螂

2021 - 03 - 26

金螳螂以自主研發的“BIM 技術”全面賦能裝飾工程全生命周期，在 2021 年初，發布了裝配式 2021 全新展廳，這是其在裝配式裝修領域的全新探索和階段性的實踐成果。相較于此前的裝配式 1.0 展廳，2021 新展廳全方位打造 4 大業務產品，構建 7 大空間場景，多業態發展，包括住宅、酒店、公寓、醫療等領域。秉持以人為本原則的金螳螂，根據多年來豐富的裝飾服務經驗，以新展...

特別企劃

北新建材再下一城上海臺安實力加入

2021 - 03 - 26

2 月 8 日，北新建材發布公告，北新建材聯合重組上海臺安實業集團有限公司 ( 以下簡稱上海臺安 )，北新建材持股 70%，上海臺安原股東持股 30%。程雪峰擔任董事長，中國建筑防水協會副會長何家旭擔任執行總經理。上海臺安加入北新建材，標志著北新建材第二輪戰略重組和全國布局拉開帷幕，全面推進北新防水 30 家防水基地戰略布局。通過多方比選和真誠溝通，將有團隊、有口碑、...

遠見者

中遠海運港口開啟智慧港口之路

2021 - 02 - 02

截至 2020 上半年，中遠海運港口在全球 36 個港口，運營管理 360 個泊位，年處理能力達 1.15 億標準箱，公司已成為全球集裝箱吞吐量第一的港口運營巨擘。自 2016 年完成重組后，中遠海運港口作為純碼頭運營商就提出了“全球化”戰略。依托“The Ports For ALL”的發展理念，公司交出了一份令人滿意的答卷。而近期，其智慧港口的概念也頗為吸引眼球。為此，中遠...

公眾公司

阿里入局芒果長視頻領域激戰正酣

2021 - 02 - 02

長視頻領域一直以來就是兵家必爭之地，國內大資本均會垂涎這一塊肥肉?？v觀近年來的長視頻戰局，我們發現針對這一桶金的競爭是愈演愈烈。從最早誕生的土豆、優酷到愛奇藝、騰訊視頻再到嗶哩嗶哩、芒果超媒，長視頻入局者應接不暇。以會員數量來看，除了嗶哩嗶哩等小眾定位平臺外，主流長視頻玩家還是愛奇藝、優酷、騰訊三家億級會員平臺，排名第四的芒果超媒不論在月活還是會員存量均遠不及上述三家。隨著近年來芒果...

公眾公司

瘋狂的“石頭”去小米化初見成效

2021 - 02 - 02

小米孵化企業、科創板股王、機器人龍頭——不一而足的光環下，石頭科技的股價不斷飆升，在與科沃斯的對壘中漸漸占據上風。生態優勢是把雙刃劍，科技企業終究要靠創新，但石頭科技“成也小米、敗也小米”的質疑如今似乎已難成立。石頭科技 vs 科沃斯誰更強？在大消費、宅經濟逆勢崛起的 2020 年，石頭科技與科沃斯順勢起飛。根據中怡康發布的行業數據，2020 上半年，國內掃地...

公眾公司

歐普康視的OK鏡高額利潤能賺多久？

2021 - 02 - 02

2013 年至今，歐普康視（300595. SZ）營收、利潤每年以 30% 以上的增速連續增長，2020 年在疫情影響之下，前三季度依然實現營收 6 億元，同比增長 25%，實現扣非凈利潤 2.55 億元，同比增長 26.54%。除了成長能力超強，歐普康視盈利能力也非同一般。從 2012 年開始，公司產品毛利率一直維持在 75% 以上，凈利率大都是維持在 45% 以上，個別年份更是超...

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500 億市值北京君正靠什么？

2021 - 02 - 02

北京君正（300223.SZ），成立于2005 年 7 月，是一家專注于 32 位嵌入式低功耗 CPU 技術的集成電路設計公司。2011 年，北京君正在創業板上市，被譽為“中國 CPU 上市第一股”。北京矽成，其經營主體是 ISSI，ISSI 本是納斯達克的上市公司，2015 年被中國財團私有化。在全球是比較知名的車規級存儲芯片的供應商，全球一流的汽車領域一級供應商絕大部分都是他的客戶...